1927 год. По бескрайним просторам страны мчится Транссибирский экспресс, в его вагонах прячут бумаги, от которых зависит судьба СССР и Китая. Среди обычных пассажиров затесались люди с тайными заданиями: опытные разведчики и безжалостные убийцы, чьи цели далеки от простых поездок.
Чтобы не дать им завладеть секретами, юному красноармейцу приходится встать плечом к плечу с человеком из прошлого — бывшим агентом царской разведки. Их ждёт опасный союз, где каждая ошибка может стать последней, а за тщательно спрятанным врагом скрывается куда большая угроза, чем они могли представить.