Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — найти и доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — оборачивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, даёт подчинённым шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: отправиться в указанную контору, обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Но на выходе ребят уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этой тройкой руководит местный «оборотень в погонах», задумавший кинуть мафиози и перехватить товар.
